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2018年Q1中国手游市场研究报告——洞察手游市场,解析手游玩家

2018年Q1中国手游市场研究报告——洞察手游市场,解析手游玩家

Xtecher原创 丨 行业洞察

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2018-05-07

MobData

Xtecher特稿作者

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2018年Q1,手游市场的整体概况如何?手游玩家的游戏偏好如何,会对手游产品的新一季布局有哪些指引建议?手游玩家的性别、年龄、职业、收入等基础画像如何,哪些地区、哪些设备手游玩家更集中,哪类媒介对手游玩家的触达率更高?为手游营销提供数据导向的科学支撑,推行差异化的市场投放策略,优化投资回报,MobData分析师将为您一一揭晓。



第一部分从手游市场的供需现状、手游类型分布和头部手游的分布情况,分别展示2018年Q1手游市场的概况。

供需现状

手游受众广泛,且市场基础夯实

需求方面,手游玩家在中国手机网民中过半数;供给方面,游戏类APP的数量上也表现强势,占比21%。



手游类型

MOBA类强势追赶休闲类,手游重度化特征渐显

2018年Q1休闲益智类游戏依旧突出,APP数量和使用用户占比双高,其中MOBA、.io、沙盒这三类游戏,虽然产品数量少,但个别精品游戏将手游玩家的占比拉伸到较高水平。



头部手游

最大量级:绝地求生、王者荣耀皆为流量赢家

腾讯在免费榜更占优势,网易在畅销榜手游数量上略胜一筹,养成系和卡牌类等细分手游仍有较大市场空间。



最快增速:旅行青蛙、楚留香突出重围

腾讯全力增速,进击畅销榜;网易的畅销游戏增速较快;游族的《天使纪元》增长迅猛。





第二部分将从手游画面、联网状况到画风、题材、IP,深入解析手游玩家对游戏的偏好,为手游开发商提供大数据方面的参考建议。

画面及联网

手游玩家更倾向于2D画面和联网手游

75%的手游玩家会选择2D画面的手游,同时,3D手游用户也高达62%,直追2D手游。联网情况方面,手游玩家更喜欢联网的手游,这也反射出手游特征中的社交化。



卡通类手游受众最多,其次是Q版和低幼卡通

恋爱养成系手游《恋与制作人》,一上线俘获大量女性玩家沉迷其中。究其原因,除了抓准女性手游玩家的恋爱需求痛点,其卡通画风的漫画王子更是给女性玩家秘制一份视觉甜点。

小猪佩奇突然火了,也是有用户基础的。仅是从手游玩家来看,也有近四成用户喜欢低幼卡通类画风的手游。毕竟手游是一种休闲娱乐的方式,人们将碎片化的时间投注在卡通、Q版画风的手游上,也体现了玩家们对虚拟世界的精神寄托,越纯粹简单,越快乐。



手游玩家倾向生活娱乐类题材,动漫仅次之

大部分手游玩家还是以娱乐休闲为主,生活娱乐、棋牌、音乐题材的手游抓准玩家痛点,相对于整体手游用户,各题材用户分别占比50%、24%、12%。当然随着手游市场的不断丰富,动漫、军事战争、冒险题材的手游也逐渐吸引大量手游玩家,各题材用户分别占比45%、27%、22%,手游的重度化特征也逐渐明显。同时随着手游市场的细分化逐渐加强,魔幻、游戏改编题材的细分游戏也渐渐崭露头角,各题材用户分别占比11%、8%。



手游玩家偏好游戏改编类IP,动漫紧随其后

手游的IP方面,游戏改编类IP的手游用户占比最多,约十分之一。其次,动漫类IP的手游用户占比9.3%。影视、文学、体育、综艺类IP的手游用户分别占比4.1%、4.0%、0.7%、0.6%。热门IP中,熊出没、巴啦啦小魔仙、三国、奥特曼、植物大战僵尸、西游都是比较受欢迎的IP。





第三部分将从基本画像、地区分布、设备属性、触媒偏好四个方面多维度解析手游玩家的立体特征,为手游初期的产品构思及中期的广告投放等方面提供大数据方面的商业化建议。

基本画像

青年男性是手游用户的主力军

六成以上手游玩家是男性用户,四成为25-34岁的青年用户。年龄分布上,35岁以上手游用户较少,共占比21%,18-24岁手游用户占比26%,18岁以下用户占比13%。手游宣传投放期间,可以针对主要玩家进行精准投放,以降低营销成本。



已婚且无孩子是手游人群的一大特征

约半数手游玩家已踏入婚姻的围城,而八成手游玩家暂无未成年子女。这也和手游玩家的年龄分布一致,毕竟大部分手游玩家自己还都是个孩子。有孩子的手游玩家中,最多占比的是有4-6岁孩子的手游用户,占比7%;其次是13-17岁的手游用户占比6%;0-3岁和7-12岁的手游玩家最少,分别占比3%、4%,看来刚出生的婴幼儿和小学生的父母需要放弃更多娱乐时间,照顾孩子。



手游玩家学历偏低,其中企业白领和学生较多

高中及以下学历手游玩家接近半数,专科、本科、硕士及以上学历手游玩家分别占比21%、30%、5%。职业分布上,企业白领和在读学生皆占比四分之左右,其次是服务业人员和自由职业人士分别占比14%、9%,这四类职业的人士空余时间和娱乐需要相对较多,这也再次印证手游的休闲娱乐用途。



手游用户整体收入偏低,且九成以上是无车族

收入方面,小于3k月薪手游用户占比最多,四成左右;中端收入人群,月薪3-5k、5-10k手游用户分别占比21%、22%;高薪收入人群,月薪10-20k、20k以上的手游用户分别占比10%、6%。九成左右的手游玩家为无车族,在手游里投放广告的车企需要加以谨慎,如何用最少的营销成本对接最直接的客源,MobData将为您提供强大的数据支撑。



手游玩家最爱对战游戏,其次是空战和策略塔防

兴趣偏好方面,手游玩家15%左右为对战爱好者;其次是购物达人、煲剧一族皆占比12%左右;空战、策略塔防游戏爱好者分别占比9%、4%。



地区分布

人口大省粤豫手游玩家最多,江浙蜀紧随其后

广东和河南作为人口大省,手游玩家数量最多,分别占比10.4%、7.6%。TGI指数最高的为湖南和广西两省,皆为106,表明这两省的手游玩家较为集中;TGI指数较高为105的还有四川省,四川手游玩家的突出特征与其安逸巴适的生活气息较为一致。和我在成都的街头走一走,吃吃火锅,喝喝茶,玩会手游,遛遛狗。



北上广深+重庆成都为手游玩家最密集的六大城市

除了互联网发展较成熟的北上广深,川渝地区的重庆成都也是手游玩家最密集Top 6城市,与上面分析的川渝地区较为安逸的生活气息较为一致。除此之外,从城市图我们可以看出,手游玩家较多的分布在东部沿海和广东周边城市。



手游玩家密集城市 Top 20 中,二三线城市迎头追上,一线城市仍是最密集地区

手游玩家最密集的Top20城市中,除了一线城市北上广深共占比7.1%的玩家外,二三线城市表现愈加强势,分别占比20.9%,2.0%。其中二线城市中重庆、成都、东莞、郑州、南京和三线城市中的呼和浩特、台州的手游玩家都比较集中,适合较低成本的区域化营销方案。同样地处东部沿海的四线城市的湖州,手游玩家占比为1.0%,直逼一线城市上海的1.5%。不同的手游,有不同的受众,地区分布也略有差异,因此具体手游广告的区域化投放可以联系MobData,获取更全面的营销解决方案。



设备偏好

手游玩家最爱华为,OPPO和vivo强势追击

安卓机方面,国产机的骄傲——华为在手游用户中占比最高为17.1%;OPPO和vivo同样表现不俗,分别占比16.3%、15.2%;除了前三甲,小米、三星也是手游玩家较为偏爱的品牌。



手游玩家最爱的手机型号中,OPPO型号占比过半

再细分到手机型号,Top20的机型中,OPPO的型号有10款,共占比7.9%,其中最受欢迎的为OPPO R9S;vivo的型号有5款,共占比4.0%,其中最受欢迎的为vivo X9;小米的型号有5款,共占比3.5%,其中最受欢迎的为MI 6。针对不同机型,应用差异化的市场投放策略,以优化投资回报,MobData将为此提供强大的数据支撑。



手游玩家倾向中低档价位,高分辨率屏幕更受欢迎

中档价位手机的手游玩家占比45.0%,其次是低档和高档,分别占比37.6%和17.4%。最受手游玩家偏爱的屏幕分辨率为1080×1920,其次是720×1280。



触媒习惯

手游玩家更偏好休闲娱乐类媒介

除了比较基础的系统工具、电话通讯类基础触媒,视频、音频、电子商务、便捷生活四类媒介的用户触达率较高,其手游玩家占比分别为85.2%、66.4%、59.4%、51.7%。以海量数据为支撑点,MobData将为广告投放提供媒介差异化的营销建议。(此触达率指在手游玩家中的用户占比,不再赘述)



手游玩家最依赖的休闲生活类触媒

手游玩家触达率最高的四类媒介皆为休闲生活方面的需求,如视频、音频、电商、便捷生活。视频服务的三大子类中,爱奇艺、快手、哔哩哔哩分夺在线视频、短视频、聚合视频的第一触达率。音频服务的三大子类中,酷狗、全民K歌、喜马拉雅FM分夺在线音乐、网络K歌、电台的第一触达率。电子商务的三大子类中,淘宝、美团、小米商城分夺在线购物、团购、品牌电商的第一触达率。便捷生活的三大子类中,58同城、饿了么、天气分夺分类信息、外卖、天气的第一触达率。



MobData分析师总结

第一部分从手游市场上看,中国的手游受众广泛;MOBA类强势追赶休闲类,手游重度化特征渐显;绝地求生、王者荣耀皆为流量赢家,旅行青蛙、楚留香突出重围,手游市场细分度逐渐加强。

第二部分从游戏偏好的角度来说,手游玩家更倾向于2D画面和联网手游;卡通类手游受众最多,其次是Q版和低幼卡通;手游玩家倾向生活娱乐类题材,动漫仅次之;手游玩家偏好游戏改编类IP,动漫紧随其后。

第三部分立体解析手游玩家的多维画像,青年男性是手游用户的主力军;已婚且无孩子是手游人群的一大特征;手游玩家学历偏低,其中企业白领和学生较多;手游用户整体收入偏低,且九成以上是无车族;手游玩家最爱对战游戏,其次是空战和策略塔防。人口大省粤豫手游玩家最多,江浙蜀紧随其后;北上广深+重庆成都为手游玩家最密集的六大城市;手游玩家密集城市 Top 20 中,二三线城市迎头追上,一线城市仍是最密集地区。手游玩家最爱华为,OPPO和vivo强势追击;手游玩家最爱的手机型号中,OPPO型号占比过半;手游玩家倾向中低档价位,高分辨率屏幕更受欢迎。手游玩家触达率最高的四类媒介皆为休闲生活方面的需求,如视频、音频、电商、便捷生活。


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