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MobData报告|2017年Q4智能手机市场报告

MobData报告|2017年Q4智能手机市场报告

Xtecher原创 丨 行业洞察

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2018-01-26

MobData

Xtecher特稿作者

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2017年Q4季度,安卓手机市场覆盖率超9亿,OPPO险胜华为,夺得市场头把交椅;2000元以下手机机型仍然是市场主流,高清屏幕占据市场半壁江山;18-34岁年龄用户接近八成,有子女用户选择OPPO、vivo系列机型倾向明显。与此同时,17年Q4季度,vivo手机用户忠诚度居首,小米用户流失有所好转。

 

智能手机市场概况

【2017年Q4智能手机存量分布:安卓手机覆盖超过9亿,OPPO占有率夺冠,险胜华为】

2017年Q4,安卓智能手机覆盖量超过9亿,其中OPPO占比18.4%排名第一,险胜华为。除两者之外,vivo、三星、小米市场占比均超过10%,成为智能手机市场的领头羊。

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(Source:MobData)

(注释:本次研究不包含苹果手机)

 

【不同地区用户品牌偏好:华为、三星统领一二线,OV占据三四线】

从不同城市的用户偏好来看,华为、三星主要受一二线城市用户喜爱,OPPO、vivo占据三四线城市,小米、魅族在五线城市更受欢迎。

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(Source:MobData)

 

【不同地区用户品牌偏好:发达地区用户喜欢华为、小米】

从品牌上看,不同地区的用户偏好有明显差异,北上广用户喜欢华为和小米,山东、河南、浙江用户多选择vivo,江苏地区华为覆盖更高,四川地区则主要是小米。

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(Source:MobData)

 

【智能手机价位分布:2000元以下机型是主流,高端机型占比较低】

智能手机市场基本被中低端机型垄断,2000元以下的市场覆盖超七成,而超过3000元的高端机型仅占5.3%。

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(Source:MobData)

 

【不同价位手机用户属性倾向:高端机覆盖一二线城市、中青年男性】

从城市类别来看,一二线城市高端机较多,三四五线城市千元机流行;性别上,高端机用户中男性较多,中端机女性倾向更为明显;年龄上,高端机用户的年龄偏大,中端机多集中在18-34岁,而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人。

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(Source:MobData)

 

【不同分辨率手机用户属性倾向:高清屏幕占半壁江山】

1080x1920的高清屏幕占比41.8%,用户以18-34岁的青年人为代表,主要集中在一二线城市,男性占比较高;其次是720x1280的屏幕,占比35.0%,在45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人中受欢迎,主要覆盖三四线城市,女性TGI偏高。

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(Source:MobData)

 

主流品牌用户画像

【2017年Q4主流机型:增量手机主要为OPPO和vivo系列】

2017年Q4期间OPPO A57品牌手机增长量位居榜首,其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vivo两大品牌占据。

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(Source:MobData)

 

【2017年Q4手机用户性别分布:男性用户远超女性用户】

智能手机用户中,男性用户占比高达63.8%,远超女性用户。就Top5品牌而言,三星用户性别分布与整体市场基本一致,为中性品牌;小米用户中男性TGI较高,OPPO和vivo用户中女性更多。

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(Source:MobData)

 

【2017年Q4手机用户性别分布:主流机型中女性用户倾向明显】

主流机型中,除了红米note3之外,其他机型均更受女性欢迎,尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睐。

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(Source:MobData)

 

【2017年Q4手机用户年龄分布:18-34岁年龄用户接近八成】

三星、华为更受中年人喜欢,vivo和OPPO的用户年龄层偏年轻化,25-34岁年龄层用户选机偏向不是很明显。

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(Source:MobData)

 

【2017年Q4手机用户年龄分布:主流机型中年轻用户倾向明显】

主流机型中,红米note3更受中年人欢迎,OPPO和vivo系列更受青年人欢迎。其中,OPPO R11、R9S两款机型更受25-34岁用户欢迎,18-24岁用户选择vivo X7、X9两款机型更多,OPPO A37M、vivo Y66两款机型最受18岁以下用户青睐。

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(Source:MobData)

 

【2017年Q4手机用户收入分布:低收入用户为主,高收入群体首选华为、三星】

接近七成的智能手机用户月收入不超过5000元,这部分用户核心品牌是OPPO、vivo。华为、三星主要是中高等收入用户的选择。

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(Source:MobData)

 

【2017年Q4手机用户收入分布:不同收入水平用户在主流机型选择倾向上较为均衡】

20K月收入以内的用户在主流机型上选择OPPO系列的更多,20K以上偏向选择vivo系列,OPPO R11、vivo x9、vivo Y66三款机型更受中高收入用户欢迎。

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(Source:MobData)

 

【2017年Q4手机用户学历分布:专科及以下学历占近六成比例】

专科及以下学历的用户仍是主体,OPPO、vivo受欢迎;华为、三星和小米用户学历偏高,其中三星的高学历用户最多。

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(Source:MobData)

 

【2017年Q4手机用户学历分布:主流机型中本科学历用户倾向明显】

主流机型更受本科学历用户欢迎。除红米note3外,主流机型对硕士及以上学历用户基本上无吸引力。

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(Source:MobData)

 

【2017年Q4手机用户子女情况:八成用户无子女】

无子女用户中无明显品牌偏好,孩子在12岁以下的用户,品牌偏好明显的是OPPO,孩子年龄偏大的用户更倾向于三星和华为。

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(Source:MobData)

 

【2017年Q4手机用户子女分布:有子女用户选择OPPO、vivo系列机型倾向明显】

与手机品牌偏好一致,无子女用户对主流机型无明显偏好。主流机型更受有子女用户欢迎,其中有0-3岁子女用户,使用OPPO、vivo系列偏好最明显。

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(Source:MobData)

 

【华为用户的金融理财、办公需求大】

华为在不断推陈出新的过程中,逐步奠定了商务智能手机品牌的形象。基于该定位,华为用户群体对金融理财、办公具有明显偏好,占比分别为28.4%、20.2%。

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(Source:MobData)

 

【OPPO用户酷爱音乐和拍照】

OPPO为女性手机,尤其受年轻女性喜爱。社交性和娱乐性需求大的用户会优先选择OPPO,其中音乐和美拍则是其用户的主要诉求,占比分别为20.6%,17.4%。

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(Source:MobData)

 

【vivo用户领跑时尚】

vivo同样作为女性手机,较OPPO而言,除满足用户社交、娱乐需求外,还以满足用户时尚需求而突破发展。在vivo手机用户兴趣偏好中,时尚达人位居第一,其次是音乐爱好者。

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(Source:MobData)

 

【三星用户理财、音乐两不误】

三星由于其机型横跨高中低三挡,其用户偏好呈现商务和娱乐交叉现象。一般而言,中高端机型选择用户具有较大的金融理财、办公需求,低端机型选择用户则具有较大的娱乐需求。

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(Source:MobData)

 

【小米用户关注时尚,有丰富的娱乐活动】

小米手机有意识地培养自己的品牌粉丝,忠实用户称自己为“米粉”。小米用户对于时尚较为关心,也有丰富的生活娱乐追求。

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(Source:MobData)

 

主流品牌换机行为

【2017年Q4换机品牌排名:vivo、OPPO用户量领先,换出换入均位列前茅】

2017年Q4换机品牌中,OPPO、vivo、华为、小米的换入量明显高于换出量,其中vivo和OPPO不论在换出品牌还是换入品牌中都居于前两位。

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(Source:MobData)

 

【主流品牌换机忠诚度:vivo手机用户忠诚度居首,其次是小米和华为】

从2017年Q4换机用户中更换同品牌手机的占比来看,vivo以49.5%居首,小米和华为的忠诚度也较高,流入同品牌用户占比近四成。

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(Source:MobData)

 

【vivo:换机忠诚度高达五成,品牌忠诚度居首】

vivo在秋季发布vivo x20、x20 Plus等新机型的余热, 使得其品牌忠诚度在手机品牌位于首位,而屏下指纹解锁,DSP拍照片等技术的突破及线下门店的迅速拓展,助力vivo留住老顾客的同时吸引更多的目标客户。

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(Source:MobData)

 

【华为:品牌忠诚度仅次vivo,OV是主要竞争对手】

2017年Q4,35.9%的华为用户在换机时仍然选择华为品牌。从华为换机来源品牌的top5可以看出,OPPO、小米用户也对华为感兴趣,华为非忠诚用户在换机时选择OPPO、vivo等品牌可能性最大。

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(Source:MobData)

 

【OPPO:与vivo形成最直接竞争】

2017年Q4中,31.9%的用户换机仍选择OPPO。此外,vivo、小米用户是OPPO新用户的主要来源之一,也是流失用户的主要去向,其中与vivo形成了最直接的竞争。

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(Source:MobData)

 

【魅族:换机忠诚度低于25%】

魅族的换机忠诚度偏低,只有23.7%的用户换机时仍然选择魅族品牌。小米手机用户会对魅族品牌有兴趣,魅族手机用户除了自身以外的主要流向是华为、vivo和小米。

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(Source:MobData)

 

【小米:用户流失有所好转,品牌吸引力有待提升】

2017年Q4中,小米用户忠诚度有所提升,但占比仍然不足四成。与此同时,华为、vivo和OPPO等品牌抢走了小米的大部分流失用户。

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(Source:MobData)

 

【三星:换机忠诚度较低,主要流向华为、vivo和OPPO】

三星有比较严重的客户流失。Q4换机中,仅16.1%的用户仍然选择三星。三星品牌流向首选为华为,占比20%,说明三星用户换机时对华为品牌兴趣更高。

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(Source:MobData)

 

【金立:vivo、 OPPO和华为的吸引力超过金立自身】

金立品牌的用户流失依然较严重,用户换机时选择OPPO、vivo和华为的比例已经超过了金立自身品牌。这说明金立品牌不能留住自己的现有客户,基本已丧失用户对其品牌忠诚度。

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(Source:MobData)

 

【中兴:换机来源和去向的top品牌集中度低】

中兴的换机忠诚用户占比仅为12.6%。换机来源Top5品牌分别为中兴、小米、OPPO、华为、vivo,占比均衡。中兴品牌的用户去向Top5包含华为、vivo、小米、中兴和OPPO,占比接近。这说明中兴用户的品牌意识薄弱,品牌忠诚度低,在选择手机时没有明确的品牌偏好。

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(Source:MobData)

 

【酷派:品牌价值不高,用户忠诚度低,客户流失严重】

2017年Q4换机的酷派用户中仅有7.3%继续选择使用原品牌,大部分用户都流向了vivo、华为、OPPO、小米等品牌,无明显品牌偏好。

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(Source:MobData)

 

【联想:主流品牌中换机忠诚度最低】

联想的换机忠诚用户占比为4.7%,在所有主流品牌中最低。联想品牌用户主要流向vivo、华为、 OPPO、小米及魅族等智能手机大牌,本身缺乏吸引力和培养忠实用户的能力。

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(Source:MobData)

 

【热门换机型号:同品牌换机最为常见】

2017年Q4换机用户中,从小米NOTE换到小米6的用户占比最高,其次是OPPO R9到vivo X20A。其中OPPO R9更换其他手机的量最大。

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(Source:MobData)

 

【屏幕分辨率流向:多数选择提升屏幕分辨率,高清是主流趋势】

用户换机时多数选择提升屏幕分辨率,也有一部分用户选择沿用原分辨率,极少数用户会选择更换低分辨率的设备。

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(Source:MobData)

 

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